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康卡斯特正式出价220亿英镑竞购天空电视台

作者:佚名    来源:腾讯证券   发布时间:2018-04-27 09:30:09

   【流媒体网】摘要:天空电视台的独立董事们对康卡斯特发起的这份每股12.50英镑的收购要约表示欢迎,并称其现在将同时与康卡斯特和21世纪福克斯进行接洽。

 


 

  据路透社报道,美国传媒集团康卡斯特已于周三向英国天空电视台(Sky PLC)正式发起了一项价值220亿英镑(约合307亿美元)的收购要约,从而促使这家欧洲付费电视集团放弃了对传媒大亨鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)旗下21世纪福克斯公司此前发起的一项报价较低的收购要约的支持。

  天空电视台的独立董事们对康卡斯特发起的这份每股12.50英镑的收购要约表示欢迎,并称其现在将同时与康卡斯特和21世纪福克斯进行接洽。他们警告称,这两份要约都还没有传达给股东,并建议股东暂时不要采取行动。

  这一行动令康卡斯特此前在2月份首次提出的投标意向变成了正式要约,并给21世纪福克斯公司带来了压力,后者目前已经持有天空电视台39%的股份。现在,21世纪福克斯面临着需要提高报价的压力,此前该公司在2016年12月份首次宣布向天空电视台发起每股10.75英镑的收购要约。21世纪福克斯在周三表示,该公司仍决心从事这项收购交易,并正在考虑其可能作出的选择。

  21世纪福克斯与天空电视台之间的并购交易已经遭到了监管机构的阻截,原因是其担心一旦默多克掌控了天空电视台的全部股份以及《泰晤士报》(The Times)和《太阳报》(The Sun)等英国报纸,则将对公众观点拥有过大的影响力。

  与此同时,令这项拟议的合并交易变得更加复杂的则是,21世纪福克斯已经达成了一项协议,将以520亿美元的价格将旗下诸多电视和电影资产出售给迪士尼(NYSE:DIS),其中也包括该公司所持天空电视台的股份。迪士尼尚未就相关置评请求作出回应。

  21世纪福克斯就康卡斯特对天空电视台的报价置评称,仍致力于向天空新闻提出现金报价,正在考虑各种选项。

  天空电视台还在周三对康卡斯特作出的另一项承诺表示欢迎,后者称其将致力于解决天空新闻台(Sky News)可能会有的公共利益冲突问题。天空新闻台是天空电视台旗下颇具影响力的24小时新闻频道。

  PJT Partners以及巴克莱银行和摩根士丹利(NYSE:MS)正在为天空电视台提供咨询建议。

  天空电视台股价上涨

  康卡斯特董事长兼首席执行官布莱恩·罗伯茨(Brian Roberts)称,天空电视台撤回对21世纪福克斯收购要约的推荐正是该集团周三发起正式要约想要达成的结果。

  “(天空电视台的)董事会确认了一件事情,那就是他们将以股东利益为重。就我们今天所关心的问题而言,这是一种完美之举。”他在接受采访时说道。

  天空电视台现任董事长是鲁珀特·默多克的儿子詹姆斯·默多克(James Murdoch),他在将该公司建设成为一家在英国、德国、奥地利和意大利市场上都拥有业务运营的大型欧洲广播公司的过程中发挥了关键作用。鉴于詹姆斯·默多克身为21世纪福克斯公司首席执行官的事实,天空电视台已经组建了一个独立董事委员会来对其要约进行考量。

  许多分析师都认为,现在最有可能出现的一种情况是,21世纪福克斯将会提高其要约报价。对21世纪福克斯来说,该公司的报价至少要达到与康卡斯特报价相当的水平,但分析师估测最终胜出的报价最高可达每股14到15英镑。

  天空电视台股价在周二的交易中收盘上涨3.9%,超过了康卡斯特的报价,这表明部分股东期盼着一场竞标战将会到来。康卡斯特股价上涨3.5%,该股自2月份以来已经累计下跌了14%;21世纪福克斯上涨2%,迪士尼上涨1.6%。

  “我们认为,(康卡斯特)可能会把要约报价提高至每股13英镑。”New Street Research分析师乔纳斯·查普林(Jonathan Chaplin)说道。

  投资公司晨星(Morningstar)的分析师艾伦·尼克尔斯(Allan Nichols)在一份研究报告中指出,康卡斯特的要约已经充分反映了天空电视台的价值,因此任何提高报价之举都将对康卡斯特、迪士尼或21世纪福克斯的股东造成负面影响,这很可能会令竞标战受到限制。

  “独一无二的机会”

  据对冲基金艾略特管理公司最新提交的监管文件显示,该公司已经买入了将近3%的天空电视台股份。其他一些股东也表示,迪士尼收购21世纪福克斯公司旗下资产的交易对天空电视台来说代表着一种更高的价值。

  康卡斯特总部设在费城,该公司在欧洲名声不显,但却是美国市场上最大的有线电视运营商,旗下拥有NBC、CNBC和MSNBC等广播业务。另外,康卡斯特旗下还拥有电影制片厂环球影业公司(Universal Pictures)。

  在周三盘前,康卡斯特公布的财报显示其季度盈利超出了华尔街分析师此前的预期。

  罗伯茨称,自他的父亲在1963年成立了康卡斯特以来,这家公司通过大胆的投资而建立起了今天的地位。

  “当你看到失不再来的、独一无二的机会时,就必须加倍关注。”他说道。“天空电视台将成为我们在整个欧洲市场上实现增长的平台。”

  他说道,康卡斯特正在继续与欧盟委员会就监管流程问题展开合作,并表示他并不认为这项收购交易将需英国方面展开调查。

  “我们相信新闻是非常重要的,而作为新闻的基础,诚信也是同样重要的。在管理工作和投资方面,我们拥有着经过了实践证明的过往记录。”他说道。

  康卡斯特称,该公司已经获得了一笔最高可达160亿英镑的过桥贷款,并拥有一笔最多70亿英镑的定期信贷协议,这些贷款和信贷可用于融资其收购天空电视台的交易。

责任编辑:王宁
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